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CAS Swiss Legal Aspects of Financial Planning

Anbieter:
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften - School of Management and Law
Ort, Bundesland, Land:
Winterthur, Raum Zürich, Schweiz
Typ:
berufsbegleitend
Abschluss:
CAS (Certificate of Advanced Studies)
Dauer:
5 Monat(e)

Die Ausbildung

Die Finanzindustrie unterliegt einem signifikanten Wandel, insbesondere durch verschärfte regulatorische Vorgaben und digitale Geschäftsmodelle. Der Mehrwert der persönlichen Beratung gewinnt in diesem Umfeld enorm an Bedeutung.

In diesem CAS erlernen Sie die notwendigen rechtlichen Grundlagen für eine ganzheitliche Finanzplanung, um als Problemlösungsexpertin oder -experte rechtliche Fragestellungen von vermögenden Privatkundinnen und -kunden zu beantworten. 

Der CAS kann einzeln oder als Teil des MAS Financial Consulting absolviert werden.

Auf einen Blick

Abschluss: Certificate of Advanced Studies in Swiss Legal Aspects of Financial Planning (12 ECTS)

Start: 05.02.2021

Dauer: 5 Monate

Kosten: CHF 6'450.00

Durchführungsort: Der Lehrgang findet in den Unterrichtsräumen an der ZHAW School of Management and Law in Winterthur statt.

Unterrichtssprache: Deutsch, die Kursunterlagen sind in Deutsch und/oder Englisch verfasst.

https://weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/cas-swiss-legal-aspects-of-financial-planning.html
Roland Hofmann Studienleitung

Zielpublikum und Ziele

Zielpublikum
Der Lehrgang richtet sich an
  • Fach- und Führungskräfte in der Beratung von Privatkundinnen und -kunden, die sich Wissen und Fertigkeiten aneignen wollen, um als Problemlösungsexpertin oder -experte im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung agieren zu können;
  • Mitarbeitende, die berufsbegleitend eine umfassende Fach- und Methodenausbildung in der Finanzberatung sowie in der Einkommens- und Vermögensstrukturierung für Privatkundinnen und -kunden absolvieren möchten;
  • Mitarbeitende, die ihre Kompetenz für ihre Laufbahn als Fach- und/oder Führungskraft vor allem in den Bereichen Vertrieb und Beratung, Vertriebsmanagement, Relationship Management oder auch Product Management und Business Development erweitern wollen;
  • alle, die daran interessiert sind, ihre Kenntnisse im Bereich der ganzheitlichen Beratung für vermögende Kundinnen und Kunden zu vertiefen.

Ziele
Der CAS Swiss Legal Aspects of Financial Planning befähigt Sie, komplexe berufliche Aufgaben im Bereich der Finanzplanung bei Banken, Versicherungen oder Finanzdienstleistungsunternehmen wahrzunehmen. Nach Abschluss des Lehrgangs  
  • kennen Sie die Bedeutung rechtlicher Aspekte für die Ausgestaltung eines umfassenden Finanzkonzepts;
  • können Sie finanzielle Entscheide und Handlungsoptionen unter steuerrechtlichen Gesichtspunkten beurteilen;
  • kennen Sie die Steuerfolgen von Anlage- und Vorsorgelösungen;
  • verfügen Sie über vertiefte Kenntnisse über die Einkommens- und Vermögenssteuern;
  • sind Sie in der Lage, den Handlungsbedarf im Bereich Ehegüter- und Erbrecht zu erkennen und Lösungswege vorzubereiten;
  • kennen Sie die Möglichkeiten der Nachfolgeplanung;
  • erkennen Sie, in welchen Situationen es notwendig ist, zusätzliche Fachexpertinnen und -experten beizuziehen.

Ausbildungsschwerpunkte

Inhalt

Modul 1: Core Legal (6 ECTS)
  • Grundlagen des Steuerrechts
  • Ehegüter- und Erbrecht
  • Praxiseinblick Steueramt Kanton Zürich
Modul 2: Advanced Legal (6 ECTS)
  • Spezifische Steuerthemen
  • Unternehmensnachfolge
  • Praxistransfer: Erarbeitung von diversen Fallbeispielen
  • CAS Case Study 
Methodik
Der Unterricht knüpft unmittelbar an die Berufserfahrung der Teilnehmenden an. Die Dozierenden vermitteln anwendungsorientiertes Wissen und wenden zahlreiche weitere Lernmethoden in Kombination an:
  • Referate und Lehrgespräche
  • Diskussionen und Workshops
  • Bearbeitung von Fallstudien und Analyse von Best Practices 
  • Einzel- und Gruppenarbeiten
Ein anwendungsorientierter Unterricht steht im Vordergrund. Das vermittelte Fachwissen wird durch die Teilnehmenden anhand von Anwendungsaufgaben und einer Fallstudie direkt erprobt.

Unterricht

Der Unterricht findet in der Regel am Freitagnachmittag und Samstagvormittag statt.

Ausnahmen sind möglich.

Weitere Informationen über diesen CAS und den MAS Financial Consulting finden Sie unter: www.zhaw.ch/sml/mas-financial-consulting

Aufnahme und Zugangsvoraussetzungen

Gesamtkosten:
CHF 6.450

Zulassung
Zugelassen sind Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen oder Universitäten mit mindestens drei Jahren einschlägiger Berufserfahrung.

Berufsleute ohne Hochschulabschluss können aufgenommen werden, sofern sie über mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung und entsprechende Weiterbildungsausweise (höhere Fachschule oder höhere Fachprüfung mit eidgenössischem Fachausweis/Diplom) verfügen.

Über die definitive Zulassung zum CAS entscheidet die Studienleitung.

Die Zulassung zu einem CAS-Angebot, das Bestandteil eines MAS-Programms ist, umfasst nicht gleichzeitig die Zulassung zum entsprechenden MAS. Die Zulassung kann für CAS und für MAS unterschiedlich geregelt sein. Die Zulassungsbedingungen zum MAS-Programm sind in der entsprechenden Studienordnung geregelt.

Informationsmaterial anfordern

Hier können Sie kostenloses Informationsmaterial zu diesem Studiengang direkt vom Bildungsanbieter ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften - School of Management and Law anfordern. Die angegebenen Daten werden ausschließlich an diesen Bildungsanbieter übermittelt und selbstverständlich nicht an Dritte weiter gegeben.

Ich bitte um:

Der Anbieter

Die ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ist eine der führenden Schweizer Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Sie arbeitet anwendungsorientiert und wissenschaftlich in Lehre, Forschung, Weiterbildung, Dienstleistung und Beratung.

Die ZHAW School of Management and Law (SML) ist eines der acht Departemente der ZHAW. Die international anerkannten Bachelor- und Masterstudiengänge sowie zahlreichen Weiterbildungsangebote sind wissenschaftlich fundiert, interdisziplinär und praxisorientiert. Forschung und Beratung sind theoretisch fundiert und praxisnah, mit Fokus auf unmittelbare und effiziente Umsetzbarkeit. Aktuell zählt die SML rund 4'000 Studierende, knapp 2'000 Weiterbildungsteilnehmende und über 500 Mitarbeitende. www.zhaw.ch/sml

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Schweiz